雖然中美貿(mào)易仍然緊密交織，超過(guò)三分之一的美國(guó)集裝箱進(jìn)口貨物來(lái)自中國(guó)，而中國(guó)有超過(guò)六分之一的貿(mào)易出口值流向美國(guó)。但種種跡象表明，中美貿(mào)易開(kāi)始出現(xiàn)不同程度的“脫鉤”。近幾個(gè)月來(lái)，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的下降速度快于進(jìn)口總量的下降速度。自從疫情席卷全球，其他亞洲國(guó)家正逐漸從中國(guó)手中奪走美國(guó)的市場(chǎng)份額，且該趨勢(shì)還在持續(xù)。
來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口量不斷下跌
據(jù)加拿大咨詢(xún)公司Descartes的最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月份的集裝箱進(jìn)口與9月份持平（增長(zhǎng)0.2%）。但從中國(guó)的進(jìn)口量環(huán)比下降5.5%，減少了45,071個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱。中國(guó)出口的下降被來(lái)自泰國(guó)、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)、日本和其他國(guó)家的增長(zhǎng)完全抵消。
Descartes 9月數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)進(jìn)口總額較8月份下降12%。從中國(guó)的進(jìn)口總量更是呈現(xiàn)暴跌趨勢(shì)：下降18%，即83,396個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱。
要知道，8月份來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口占美國(guó)進(jìn)口總量的40%，2月份更是達(dá)到了42%。但上個(gè)月，中國(guó)在美國(guó)進(jìn)口中所占的份額降至35%。
Descartes工業(yè)和服務(wù)執(zhí)行副總裁Chris Jones表示：“我們可以看到，在(今年早些時(shí)候)備受關(guān)注的疫情封鎖期間，仍有大量貨物從中國(guó)出口。”
不過(guò)，一些大型零售商和其他經(jīng)營(yíng)者表示，他們開(kāi)始逐漸減少?gòu)闹袊?guó)的采購(gòu)量并尋找新的可替代來(lái)源。
中國(guó)貨物預(yù)訂量同樣下跌
據(jù)FreightWaves SONAR的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)至美國(guó)貨物的預(yù)訂比整體入境預(yù)訂的放緩幅度更大。
整個(gè)2021年，中國(guó)的預(yù)訂量指數(shù)明顯高于所有出口目的地的指數(shù)。但今年三月以來(lái)，由于中美預(yù)訂指數(shù)的下降速度明顯增大，這一差距已經(jīng)縮小，現(xiàn)在幾乎消失了。
藍(lán)線(xiàn):截至出發(fā)日期的中國(guó)至美國(guó)預(yù)訂量
綠線(xiàn):所有流向美國(guó)的預(yù)訂量
這兩個(gè)指數(shù)本月均跌破100點(diǎn)（100是指2019年1月的預(yù)訂量）。意味著12月和2023年初，來(lái)自中國(guó)和其他國(guó)家抵達(dá)美國(guó)港口的貨運(yùn)量疲軟。
中國(guó)貨物出口量意外下跌
11月7日，中國(guó)政府公布的10月份出口數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于預(yù)期。
出口額比9月下降7.5%，同比下降0.3%。而此前接受《華爾街日?qǐng)?bào)》(The Wall Street Journal)調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)將同比增長(zhǎng)4%。
中國(guó)對(duì)美國(guó)出口同比下降14%，降幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口總額。
其他亞洲國(guó)家搶占市場(chǎng)份額
中國(guó)出口數(shù)據(jù)和Descarte進(jìn)口數(shù)據(jù)均表明，近期的下滑趨勢(shì)可能是暫時(shí)的，也可能不是。從美國(guó)人口普查局關(guān)于美國(guó)進(jìn)口噸數(shù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)，也可以看出多年來(lái)逐漸呈現(xiàn)的變動(dòng)趨勢(shì)。
在金融危機(jī)爆發(fā)后的幾年里，美國(guó)從中國(guó)的進(jìn)口遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于從其他亞洲國(guó)家的進(jìn)口。2009-2018年，前9個(gè)月從中國(guó)進(jìn)口的平均貨物噸位比從其他所有亞洲國(guó)家進(jìn)口的平均噸位加起來(lái)還要高出47%。
但2019年，從中國(guó)的進(jìn)口量只增加了12%。2020-2021年疫情期間，中國(guó)進(jìn)口量幾乎與其他國(guó)家持平。今年前9個(gè)月，情況發(fā)生了逆轉(zhuǎn)：從中國(guó)進(jìn)口的貨物噸位相比其他亞洲國(guó)家，下降了6%。
2016-2018年，中國(guó)平均占美國(guó)進(jìn)口貨物噸位的36%，其他亞洲國(guó)家僅占25%。2019年，中國(guó)的月平均份額下降到31%，而亞洲其他國(guó)家的份額上升到29%。在2020-2021年，兩者的比例開(kāi)始齊平，各占30%。
今年前9個(gè)月，中國(guó)的份額保持在30%，其他亞洲國(guó)家則以32%的份額躍居首位。
進(jìn)口公噸百分比
為未來(lái)做準(zhǔn)備
“這樣的趨勢(shì)并不奇怪，早在2022年之前就開(kāi)始了。”標(biāo)普全球(S&P Global)運(yùn)輸咨詢(xún)主管Paul Bingham上個(gè)月在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，“今年發(fā)生的事件顯然增加了這一戰(zhàn)略的緊迫性和關(guān)注度——企業(yè)至少需要實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化，即使它們不可能完全放棄中國(guó)這一市場(chǎng)。”
中國(guó)褐皮書(shū)首席執(zhí)行官Leland Miller在本月的FreightWaves F3活動(dòng)上表示，“你會(huì)看到某些行業(yè)變得非常敏感——比如科技和制藥。由于國(guó)家安全問(wèn)題，這些地區(qū)的供應(yīng)鏈必須撤出中國(guó)。它們將在未來(lái)幾個(gè)月、幾個(gè)季度或幾年里逐漸撤離中國(guó)市場(chǎng)。”
智皓國(guó)際專(zhuān)注跨境物流13年，希望智皓帶來(lái)的這些知識(shí)信息能給到您幫助。
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來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口量不斷下跌
據(jù)加拿大咨詢(xún)公司Descartes的最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月份的集裝箱進(jìn)口與9月份持平（增長(zhǎng)0.2%）。但從中國(guó)的進(jìn)口量環(huán)比下降5.5%，減少了45,071個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱。中國(guó)出口的下降被來(lái)自泰國(guó)、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)、日本和其他國(guó)家的增長(zhǎng)完全抵消。
Descartes 9月數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)進(jìn)口總額較8月份下降12%。從中國(guó)的進(jìn)口總量更是呈現(xiàn)暴跌趨勢(shì)：下降18%，即83,396個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱。
要知道，8月份來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口占美國(guó)進(jìn)口總量的40%，2月份更是達(dá)到了42%。但上個(gè)月，中國(guó)在美國(guó)進(jìn)口中所占的份額降至35%。
Descartes工業(yè)和服務(wù)執(zhí)行副總裁Chris Jones表示：“我們可以看到，在(今年早些時(shí)候)備受關(guān)注的疫情封鎖期間，仍有大量貨物從中國(guó)出口。”
不過(guò)，一些大型零售商和其他經(jīng)營(yíng)者表示，他們開(kāi)始逐漸減少?gòu)闹袊?guó)的采購(gòu)量并尋找新的可替代來(lái)源。
中國(guó)貨物預(yù)訂量同樣下跌
據(jù)FreightWaves SONAR的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)至美國(guó)貨物的預(yù)訂比整體入境預(yù)訂的放緩幅度更大。
整個(gè)2021年，中國(guó)的預(yù)訂量指數(shù)明顯高于所有出口目的地的指數(shù)。但今年三月以來(lái)，由于中美預(yù)訂指數(shù)的下降速度明顯增大，這一差距已經(jīng)縮小，現(xiàn)在幾乎消失了。
藍(lán)線(xiàn):截至出發(fā)日期的中國(guó)至美國(guó)預(yù)訂量
綠線(xiàn):所有流向美國(guó)的預(yù)訂量
這兩個(gè)指數(shù)本月均跌破100點(diǎn)（100是指2019年1月的預(yù)訂量）。意味著12月和2023年初，來(lái)自中國(guó)和其他國(guó)家抵達(dá)美國(guó)港口的貨運(yùn)量疲軟。
中國(guó)貨物出口量意外下跌
11月7日，中國(guó)政府公布的10月份出口數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于預(yù)期。
出口額比9月下降7.5%，同比下降0.3%。而此前接受《華爾街日?qǐng)?bào)》(The Wall Street Journal)調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)將同比增長(zhǎng)4%。
中國(guó)對(duì)美國(guó)出口同比下降14%，降幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口總額。
其他亞洲國(guó)家搶占市場(chǎng)份額
中國(guó)出口數(shù)據(jù)和Descarte進(jìn)口數(shù)據(jù)均表明，近期的下滑趨勢(shì)可能是暫時(shí)的，也可能不是。從美國(guó)人口普查局關(guān)于美國(guó)進(jìn)口噸數(shù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)，也可以看出多年來(lái)逐漸呈現(xiàn)的變動(dòng)趨勢(shì)。
在金融危機(jī)爆發(fā)后的幾年里，美國(guó)從中國(guó)的進(jìn)口遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于從其他亞洲國(guó)家的進(jìn)口。2009-2018年，前9個(gè)月從中國(guó)進(jìn)口的平均貨物噸位比從其他所有亞洲國(guó)家進(jìn)口的平均噸位加起來(lái)還要高出47%。
但2019年，從中國(guó)的進(jìn)口量只增加了12%。2020-2021年疫情期間，中國(guó)進(jìn)口量幾乎與其他國(guó)家持平。今年前9個(gè)月，情況發(fā)生了逆轉(zhuǎn)：從中國(guó)進(jìn)口的貨物噸位相比其他亞洲國(guó)家，下降了6%。
2016-2018年，中國(guó)平均占美國(guó)進(jìn)口貨物噸位的36%，其他亞洲國(guó)家僅占25%。2019年，中國(guó)的月平均份額下降到31%，而亞洲其他國(guó)家的份額上升到29%。在2020-2021年，兩者的比例開(kāi)始齊平，各占30%。
今年前9個(gè)月，中國(guó)的份額保持在30%，其他亞洲國(guó)家則以32%的份額躍居首位。
進(jìn)口公噸百分比
為未來(lái)做準(zhǔn)備
“這樣的趨勢(shì)并不奇怪，早在2022年之前就開(kāi)始了。”標(biāo)普全球(S&P Global)運(yùn)輸咨詢(xún)主管Paul Bingham上個(gè)月在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，“今年發(fā)生的事件顯然增加了這一戰(zhàn)略的緊迫性和關(guān)注度——企業(yè)至少需要實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化，即使它們不可能完全放棄中國(guó)這一市場(chǎng)。”
中國(guó)褐皮書(shū)首席執(zhí)行官Leland Miller在本月的FreightWaves F3活動(dòng)上表示，“你會(huì)看到某些行業(yè)變得非常敏感——比如科技和制藥。由于國(guó)家安全問(wèn)題，這些地區(qū)的供應(yīng)鏈必須撤出中國(guó)。它們將在未來(lái)幾個(gè)月、幾個(gè)季度或幾年里逐漸撤離中國(guó)市場(chǎng)。”
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